
美伊谈判尚未有实质进展,美股盘初三大股指小幅走低,道指跌0.1%,标普500指数跌0.2%,纳指跌0.3%。与此同时,持续封锁的霍尔木兹海峡推动油价上行。本周密集排布的科技巨头财报与美联储利率决议,令市场面临今年以来最关键的一周考验。
个股方面,高通涨约7%。知名分析师郭明錤发文称,OpenAI计划自研手机,正与联发科、高通合作开发手机处理器,预计2028年量产。POET Technologies跌约37%,公司失去Celestial AI的采购订单。微软跌约1%,公司将不再向OpenAI支付收入分成,其OpenAI许可现转为非独家许可。达美乐比萨跌约8%,一季度财报不及预期。
据央视新闻,伊朗方面消息人士称,伊朗已通过中间人向美方传达了一个三阶段谈判方案。欧股涨跌互现,欧洲斯托克50指数开盘涨0.1%,德国DAX指数涨0.1%,英国富时100指数跌0.1%,法国CAC 40指数平开。油价维持涨势,金银小幅下跌。
Panmure Liberum策略主管Joachim Klement表示:"市场正在寻找新的叙事逻辑,眼下又重新转向AI繁荣。然而,大多数投资者似乎仍被不确定性所左右,持续评估伊朗战争的后续影响。这可能意味着新的宏观故事将很快浮现。"
道指跌0.1%,标普500指数跌0.2%,纳指跌0.3%。美股盘初,主要行业ETF多数上涨,区域银行ETF、能源业ETF涨超1%,银行业ETF涨近1%。欧洲斯托克50指数开盘涨0.1%,德国DAX指数涨0.1%,英国富时100指数跌0.1%,法国CAC 40指数平开。美元指数下跌0.1%。美国10年期国债收益率上涨2个基点,至4.32%。布伦特原油日内涨幅达2.0%,报101.44美元/桶。现货黄金小幅下跌0.35%至4693美元。伦敦金属交易所镍期货周一最高涨至每吨19365美元,为2024年6月以来最高水平,此后小幅回落至19260美元附近,当日涨幅最高达1.8%。铜价小幅上涨0.1%至每吨13325美元,锡价下跌0.4%至每吨50150美元。
比特币周一最高涨至79488美元,涨幅1.6%,创下今年1月31日以来最高水平,此前曾短暂站上8万美元整数关口。以太坊同步上涨,涨幅达1.7%。
科技巨头集中发布业绩,检验涨势能否持续本周将有五家科技巨头密集披露业绩,堪称今年以来最繁忙的财报周之一。Alphabet Inc.、Microsoft Corp.、Amazon.com Inc.与Meta Platforms Inc.定于周三集中发布财报,Apple Inc.则将于周四紧随其后。上述五家公司合计约占S&P 500总市值的四分之一,其业绩表现将为投资者评估当前涨势能否持续提供关键参照。
AI需求驱动的芯片股本月领涨全球,成为支撑市场情绪的核心主线。此番超大规模科技平台集中亮相,将进一步检验人工智能投资能否在中东局势动荡的宏观背景下,持续转化为实际的盈利增长。
efferies欧洲首席经济学家兼策略师Mohit Kumar在报告中指出,即便重开霍尔木兹海峡的协议最终落地,油价也不会回到战前水平。他写道:"我们需要将一定程度的滞涨影响纳入考量。美国受到的冲击应是最小的,南亚受到的冲击最大,而欧洲则处于两者之间。"
央行决策成压力测试,聚焦战时通胀冲击本周市场将接受央行与企业基本面的双重检验。投资者普遍预期美联储和欧洲央行维持利率不变,但交易员将密切关注官员对伊朗战争导致油供中断所引发通胀风险的措辞表态。日本央行政策会议将于周二启动。Maybank Asset Management的Rachana Mehta表示,买入五至六年期债券的投资者仅凭息差收益今年依然可以获得正回报。
此前,司法部关闭对美联储主席Jerome Powell的调查,为Kevin Warsh的提名扫清障碍,市场对美联储年内恢复降息的押注有所升温。受此影响,10年期美国国债收益率周一上升2个基点至4.32%。
镍价攀升至近两年高位伦敦金属交易所镍期货周一最高涨至每吨19365美元,为2024年6月以来最高水平,此后小幅回落至19260美元附近,当日涨幅最高达1.8%。镍价自伊朗战争爆发以来已累计上涨约10%。
推动镍价走高的主要因素包括印度尼西亚削减采矿配额及全球硫磺短缺,后者对印尼混合氢氧化物沉淀物(MHP)生产和非洲铜矿浸出业务均造成干扰。金瑞期货在研报中指出,"镍市场情绪保持积极,交易员等待进一步上行催化剂,指向MHP产量的大幅削减。"其他基本金属表现分化,铜价小幅上涨0.1%至每吨13325美元,锡价下跌0.4%至每吨50150美元。
比特币逼近8万美元关口比特币周一最高涨至79488美元,涨幅1.6%,创下今年1月31日以来最高水平,此前曾短暂站上8万美元整数关口。以太坊同步上涨,涨幅达1.7%。
比特币4月迄今累计上涨16%,有望录得2025年5月以来首次单月双位数涨幅。Michael Saylor旗下比特币持有公司Strategy Inc.本月已累计买入价值39亿美元的比特币,为近一年来单月最大规模。美国上市的比特币现货ETF本月净流入约25亿美元,有望达到3月份的两倍,此前机构买家已连续四个月净流出。
BTC Markets分析师Rachael Lucas指出,8万美元是近期众多买家的盈亏平衡点,该价位通常会出现获利了结压力。她同时警示:"美伊和谈达成的概率已大幅下降,这一宏观压力可能对风险资产整体重新定价。"
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